Moje fakture
Šta i zašto
Moje fakture je radni spisak modula Fakturisanje: „Nacrti koje sastavljate i fakture koje ste izdali". To je ekran sa kojeg klijent (ili knjigovođa koji izdaje fakture) nastavlja rad — otvara nedovršen nacrt, provjerava da li je faktura poslata i traži staru fakturu.
Ovo nije KIF knjiga. KIF je poreska evidencija svih izlaznih faktura, uključujući i one koje su samo prepisane u program; ovdje su fakture koje ste vi izdali iz programa, plus njihovi nacrti.
Preduslovi
- Pravo nad modulom Fakturisanje.
- Za izdavanje: podaci firme i artikli.
Ekran
Kolone: Broj, Kupac, Datum, Ukupno, Status i Slanje. Iznad tabele je pretraga: „Pretraga po broju ili kupcu".
Nova faktura otvara sastavljanje fakture.
Status
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Nacrt | sastavlja se; nema broj i ne postoji za PDV |
| Izdana | broj je dodijeljen, PDF je zamrznut, faktura je dokument |
| Proknjižena | ušla je u nalog glavne knjige (posao knjigovođe) |
| Stornirana | poništena u knjigama |
Nacrt nema broj namjerno: napušten nacrt tako ne ostavlja rupu u nizu brojeva.
Slanje
Kolona Slanje pokazuje stanje slanja e-poštom: nije slato, u slanju, poslato ili greška. Slanje je odvojeno od izdavanja — faktura može biti izdata, a ne poslata (odnesena je lično, poslata drugim putem).
Ako slanje ostane predugo u stanju u slanju, program upozorava da je prethodni pokušaj možda već isporučen — provjerite prije nego što pošaljete ponovo.
Šta se radi sa spiska
- Enter otvara fakturu: nacrt se nastavlja, izdata se pregleda.
- Nad izdatom fakturom: preuzimanje PDF-a, slanje e-poštom i kopiranje u novi nacrt.
- Kolona Kasa drži fiskalni tok — v. Fiskalni račun na fakturi. Dugme „Fiskalizuj" stoji na izdatoj fakturi koja nije stornirana i koja još nije fiskalizovana (ili je pokušaj propao); u svakom drugom slučaju tu je stanje: Na kasi, Ishod nepoznat, Fiskalizovano, Stornirano na kasi, Neuspješno ili Nije poslato. Stornirana faktura koja nikad nije fiskalizovana zato pokazuje Nije poslato, a ona kojoj je pokušaj propao pa je poslije stornirana u knjigama pokazuje Neuspješno — u oba slučaja stanje umjesto dugmeta, jer se promet koji je poništen ne prijavljuje. Nacrt nema ništa u toj koloni. Ako firma nema uparen fiskalni servis, dugme postoji, ali slanje bude odbijeno uz objašnjenje.
- Kopira se samo faktura koju ste vi izdali: „Kopira se samo faktura koju smo mi izdali — prepisana faktura nema stavke."
Izdavanjem faktura postaje dokument sa zamrznutim PDF-om — ispravka ide kroz knjižno odobrenje ili storno, nikad izmjenom izdate fakture. Detaljno u Izdavanju fakture.
Odnos prema knjigama
Fakture sa ovog spiska automatski ulaze u KIF i u PDV evidenciju. Njihovo knjiženje nije dio modula Fakturisanje — to radi knjigovođa (KUF/KIF knjiženje F9). Time klijent može fakturisati, a agencija voditi knjige, bez preklapanja prava.