Pređi na glavni sadržaj

Izdavanje fakture — od nacrta do broja

Šta i zašto​

Ekran Izdavanje fakture (/kif/izdavanje) je jedno mjesto na kome faktura nastaje: stavke iz šifarnika artikala, iznosi koji se računaju uživo i broj koji se dodjeljuje pri izdavanju, kad se zamrzava i PDF. Stavke i dijalozi izbora, osnov oslobođenja i sam čin izdavanja sa brojem imaju svoje stranice (v. ispod), a šta se radi sa izdatom fakturom — PDF, slanje kupcu, kopiranje — opisuje stranica Izdata faktura.

Preduslovi​

  • Pravo Fakturisanje (izmjena).
  • Kupac među partnerima i bar jedan artikal u šifarniku. Kupac na fakturi može biti samo partner vrste Kupac ili Kupac i dobavljač — dobavljač se u izboru ne nudi, a za partnera kome vrsta ne odgovara izdavanje se odbija porukom koja ga imenuje („Partner … nije kupac (vrsta mu je „Dobavljač" ili nije određena), pa ne može biti kupac na ovom dokumentu — …").
  • Podaci firme popunjeni („Firma nema naziv — dopunite podatke o firmi.").

Ekran „Izdavanje fakture"​

  1. Ctrl+K → „Fakturisanje — Izdavanje fakture" (ili Nova faktura sa „Mojih faktura").
  2. Zaglavlje:
    • Kupac — pretraga po nazivu, šifri ili JIB-u; F4 — proširena pretraga (v. Dijalog „Pretraga kupaca");
    • Datum fakture, Datum prometa i Rok plaćanja (predlaže se po prethodnoj fakturi tog kupca — „Predložen po prethodnoj fakturi ovog kupca");
    • Valuta i Jezik dokumenta — za domaćeg kupca KM i srpski; strana valuta i engleski su opisani na stranici Faktura u stranoj valuti i na engleskom;
    • Način plaćanja — Virman (podrazumijevano), Gotovina ili Kartica; prazan izbor znači da faktura način plaćanja ne navodi;
    • Narudžba / ugovor — broj narudžbe ili ugovora kupca, najviše 100 znakova; štampa se samo kad je unesen;
    • Napomena — do 1.000 znakova, štampa se ispod rekapitulacije PDV-a (više);
    • Kartica kupca na fakturi (više).
  3. Stavke u tabeli: Artikal, Naziv, JM, Količina, Cijena, Popust %, PDV %, Konto prihoda; kolone Osnovica, PDV i Ukupno se računaju. Ispod tabele su dugmad Nova stavka (Insert) i Obriši stavku (Ctrl+Delete) — rade nad stavkom u kojoj ste posljednji stajali, i to piše uz njih („Stavka 2:"). Na izdatoj fakturi, kao i korisniku bez prava izmjene, dugmad ostaju na mjestu, ali isključena, i kažu zašto.
  4. Ispod tabele, uz sume, je Popust na fakturu %.
  5. Sačuvaj nacrt (Ctrl+S) — „Nacrt fakture je sačuvan."

Prazan ekran izdavanja fakture

Nacrt nema broj, pa se slobodno mijenja i briše (Obriši nacrt, uz potvrdu): „Obrisati ovaj nacrt fakture? Nacrt nema broj, pa brisanje ne pravi rupu u nizu."

Dugme Sve fakture u zaglavlju vodi na listu izlaznih faktura (KIF). Ko nema pravo nad izlaznim fakturama, na istom mjestu ima Moje fakture — svoj spisak, kamo ga program vraća i poslije brisanja nacrta.

od v2026.10 · KNJ-683

U dnu stoje Osnovica, Popust na fakturu, PDV i Za plaćanje, uz Rekapitulaciju po stopama. Iznosi se računaju u pregledaču istom aritmetikom kao na serveru — ono što vidite je ono što će biti izdato.

Sastavljanje fakture — stavke iz artikala i žive sume

Firma koja nije u sistemu PDV-a

Ekran to kaže odmah: „Firma nije u sistemu PDV-a — faktura se izdaje bez PDV-a i nosi napomenu po čl. 107 Zakona o PDV-u. PDV rubrike se zato i ne prikazuju." Kolona PDV %, kolona PDV, rekapitulacija po stopama, red PDV u sumama i polje Osnov oslobođenja tada ne postoje — ne stoje na nuli, nego ih nema, kao ni na PDF-u. Stopa sa artikla se na stavku upisuje kao 0. Na izdatoj fakturi važi ono što je bilo pri izdavanju: ako firma kasnije uđe u sistem PDV-a (ili iz njega izađe), već izdata faktura se prikazuje onakva kakva je odštampana, uz napomenu „Ova faktura je izdata bez PDV-a — izdavalac tada nije bio u sistemu PDV-a…".

od v2026.09 · KNJ-492
Firma koja ne vodi glavnu knjigu

Kod malog preduzetnika i firme na prostom knjigovodstvu kolone Konto prihoda nema — faktura se ne knjiži, pa nema ni konta koji bi se birao, ni sekcije Kartica kupca na fakturi. Ostalo isto: Enter sa posljednje kolone stavke (PDV %, a u firmi van sistema PDV-a Cijena) vodi pravo na novu stavku, a F10 izdaje fakturu i dodjeljuje broj.

od v2026.08 · KNJ-397

Avansi koje faktura odbija​

Avansne račune kupca koje faktura odbija birate ispod suma — v. Konačna faktura.

od v2026.10 · KNJ-663

Stavke, artikli i dijalozi izbora (F4)​

Stavka se puni izborom artikla (naziv, JM, cijena, stopa i konto), a kupac, artikal, jedinica mjere i konto se biraju u dijalozima koje otvara F4 — sa Alt+N za novog kupca ili novi artikal. Pravila stavki i svaki dijalog: Stavke fakture i dijalozi izbora.

Osnov oslobođenja i izvozna faktura​

Faktura sa stavkom od 0 % u firmi u sistemu PDV-a nosi osnov oslobođenja (polje „Osnov oslobođenja (član ZoPDV)" u zaglavlju), bez kojeg se ne izdaje; izvozna faktura je osnov čl. 27. Izbor člana, napomena po čl. 107 i konto prihoda: Osnov oslobođenja i izvozna faktura.

Izdavanje (F10) i broj​

Izdaj fakturu (F10) sačuva nacrt i otvara dijalog „Izdavanje fakture": sljedeći broj, Proknjiži odmah i datum knjiženja. Izdaj dodjeljuje broj (niz po firmi i godini, npr. 14/2026), zaključava fakturu i zamrzava PDF. Dijalog, prelazak usred godine i zauzet broj: Izdavanje (F10) i broj fakture.

Istovremena izmjena nacrta​

Ako dvoje mijenja isti nacrt, drugo čuvanje ne prepisuje prvo: ekran javi da je zapis u međuvremenu izmijenio drugi korisnik i nudi Osvježi, koje učita sačuvani nacrt i nabroji polja koja se razlikuju („…: kod vas „…", sačuvano „…""). Ako je nacrt u međuvremenu izdat: „Ovu fakturu je u međuvremenu izdao drugi korisnik — prikazana je izdata faktura, a vaše nesačuvane izmjene nacrta nisu primijenjene."

od v2026.10 · KNJ-640

Šta se dešava poslije​

  • Faktura ima broj i zamrznut PDF, a isti ekran postaje pregled izdate fakture — PDF, slanje, kasa, kopiranje, radnje agencije: Izdata faktura.
  • Pojavljuje se na listi izlaznih faktura (KIF) agencije; u KIF knjizi i u PDV obračunu za svoj period — samo kad je firma u sistemu PDV-a.
  • Ako nije proknjižena odmah, knjiži je agencija (F9 na izdatoj fakturi) — u firmi koja vodi glavnu knjigu. Firma bez glavne knjige fakturu ne knjiži.
Posljednja izmjena