Pređi na glavni sadržaj

Izdavanje fakture — od nacrta do poslatog PDF-a

Šta i zašto​

Ekran Izdavanje fakture (/kif/izdavanje) je jedno mjesto na kome faktura nastaje: stavke iz šifarnika artikala, iznosi koji se računaju uživo, broj koji se dodjeljuje pri izdavanju, PDF koji se tada zamrzava i slanje kupcu e-poštom.

Preduslovi​

  • Pravo Fakturisanje (izmjena).
  • Kupac među partnerima i bar jedan artikal u šifarniku.
  • Podaci firme popunjeni („Firma nema naziv — dopunite podatke o firmi.").

Nacrt​

  1. Ctrl+K → „Fakturisanje — Izdavanje fakture" (ili Nova faktura sa „Mojih faktura").
  2. Zaglavlje: Kupac (pretraga po nazivu ili JIB-u, F4 za proširenu pretragu), Datum fakture, Datum prometa, Rok plaćanja (predlaže se po prethodnoj fakturi tog kupca), Valuta, Popust na fakturu %.
  3. Stavke u tabeli: Artikal, Naziv, JM, Količina, Cijena, Popust %, PDV %, Konto prihoda; kolone Osnovica, PDV i Ukupno se računaju.
  4. Sačuvaj nacrt — „Nacrt fakture je sačuvan."

Prazan ekran izdavanja fakture

Nacrt nema broj, pa se slobodno mijenja i briše: „Obrisati ovaj nacrt fakture? Nacrt nema broj, pa brisanje ne pravi rupu u nizu."

U dnu stoje Osnovica, Popust na fakturu, PDV i Za plaćanje, uz Rekapitulaciju po stopama. Iznosi se računaju u pregledaču istom aritmetikom kojom ih računa i server — ono što vidite je ono što će biti izdato. Sastavljanje fakture — stavke iz artikala i žive sume

Firma koja nije PDV obveznik

Ekran to kaže odmah: „Firma nije u sistemu PDV-a — stavke se izdaju bez PDV-a (stopa 0 %)." Pokušaj izdavanja fakture sa PDV-om se odbija sa uputstvom šta uraditi.

Firma koja ne vodi glavnu knjigu

Kod malog preduzetnika i firme na prostom knjigovodstvu kolone Konto prihoda nema — faktura se ne knjiži, pa nema ni konta koji bi se birao. Sve ostalo je isto: Enter vodi sa PDV % pravo na novu stavku, a F10 izdaje fakturu i dodjeljuje broj.

od v2026.08 · KNJ-397

Jedinica mjere i artikal​

JM se bira iz šifarnika jedinica mjere („Jedinica mjere nije u šifarniku." kad se otkuca nešto drugo). Artikal se bira iz šifarnika artikala; ako firma nema nijedan, ekran to kaže („Firma još nema nijedan artikal u šifarniku.") i nudi Novi artikal — novi artikal se odmah dodaje na stavku.

Izvozna faktura​

Oznaka „Izvozna faktura" označava da je cijela faktura izvozna isporuka: 0 % PDV-a, a iznos se prijavljuje u koloni 12 e-KIF-a. Uz nju se unosi Osnov oslobođenja koji se štampa na dokumentu (predlog: „Oslobođeno PDV-a — izvozna isporuka (čl. 27 Zakona o PDV-u)").

Bez te oznake, stavka sa stopom 0 % se prijavljuje kao ostalo oslobođenje (kolona 13) — ekran na to i upozorava. Kombinacija „izvozna + PDV na stavci" se odbija.

Izdavanje (F10)​

Izdaj fakturu (F10) otvara dijalog:

  • Sljedeći broj — broj koji će faktura dobiti;
  • Početni broj u godini — „Podešava se samo dok u godini nema nijedne izdate fakture — npr. ako ste do sada fakturisali ručno.";
  • Proknjiži odmah (samo za korisnika sa pravom knjiženja) — „Faktura se knjiži u istoj transakciji — mjesec ostaje u knjigama.", uz Datum knjiženja. Dijalog izdavanja fakture — sljedeći broj i početni broj u godini

Potvrda Izdaj u jednom potezu: dodjeljuje broj, zaključava fakturu i zamrzava PDF. Javi se „Faktura 14/2026 je izdata." (ili „…izdata i proknjižena.").

Izdata faktura se ne mijenja

Poslije izdavanja nema izmjene („Faktura je već izdata."), a ispravka je storno ili knjižno odobrenje — radnje koje pripadaju agenciji. Nacrt se briše, izdata faktura se stornira.

Fiskalna kasa​

Na izdatoj fakturi stoji panel Fiskalna kasa (nacrt ga nema) — odatle se izdaje fiskalni račun, šalje testni račun i stornira račun na kasi. Firmi koja ne fiskalizuje panel na mjestu dugmadi ispisuje razlog („Za ovu firmu nije uparen fiskalni servis…"), umjesto da ćuti. Tamo gdje stoji F9 („Proknjiži") stoji i „Proknjiži i fiskalizuj" (Shift+F9): prvo knjiži, pa tek onda šalje kasi — a firma bez glavne knjige nema nijedno od to dvoje i fiskalizuje sa panela. Cijeli tok je opisan na stranici Fiskalni račun na fakturi.

PDF​

  • Pregled (NACRT) postoji samo za nacrt — živi pregled dokumenta u nastajanju.
  • PDF fakture postoji samo za izdatu fakturu i uvijek vraća isti, zamrznuti dokument — onaj koji je nastao u trenutku izdavanja. Ponovna štampa ne prerađuje ništa, pa kasnija promjena podataka firme, adrese ili logotipa ne mijenja već izdatu fakturu.

Slanje kupcu​

Pošalji kupcu otvara dijalog slanja („Faktura 14/2026 se šalje kupcu Trgovina d.o.o. kao PDF prilog."), sa e-poštom primaoca. Slanje ide u redu čekanja — ekran ne čeka poštanski server, a status slanja se vidi u listi.

Kopiranje​

Kopiraj fakturu pravi novi nacrt sa istim kupcem i stavkama („Napravljen je novi nacrt sa istim kupcem i stavkama.") — brz put za ponavljajuće fakture. Kopira se ono što je na fakturi, ne trenutno stanje šifarnika.

Šta se dešava poslije​

  • Faktura ima broj, zamrznut PDF i (ako je slata) status slanja.
  • Pojavljuje se u KIF knjizi agencije i u PDV obračunu za svoj period.
  • Ako nije proknjižena odmah, knjiži je agencija — sa svog ekrana.
Posljednja izmjena