Predračun — ponuda prije fakture
Šta i zašto
Predračun je ponuda koju šaljete kupcu prije nego što išta isporučite, i dokument po kome kupac plaća kad se dogovor sklopi. Sastavlja se kao i faktura — iz artikala — štampa se, šalje e-poštom i jednim potezom postaje faktura. od v2026.08 · KNJ-371
Predračun ne stvara obavezu za PDV, ne ulazi ni u jednu knjigu i ne knjiži se. PDV na njemu je informativan — da kupac vidi šta će mu biti fakturisano — i sam dokument to piše na sebi.
Obavezu stvara uplata po predračunu: to je avans, za koji se izdaje avansni račun.
Preduslovi
- Pravo Fakturisanje (izmjena).
- Kupac među partnerima (vrste Kupac ili Kupac i dobavljač) i artikli u šifarniku — isto kao za fakturu.
Ekran „Predračuni"
Ctrl+K → „Fakturisanje — Predračuni". Lista pokazuje Broj, Kupac, Datum, Važi do, Ukupno (uz oznaku valute kad predračun nije u KM), Status i Slanje. Iznad tabele je pretraga „Pretraga po broju ili kupcu" — F3; Novi predračun je i na F2 (ili Insert), a Enter otvara predračun na kom stojite.
| Status | Značenje |
|---|---|
| Nacrt | sastavljen, još nije poslat |
| Poslat | uspješno poslat kupcu e-poštom |
| Realizovan | pretvoren u fakturu; više se ne mijenja |
Uz red kojem je istekao rok stoji oznaka „Istekao". To nije status, nego osobina datuma: istekao predračun se i dalje može pretvoriti u fakturu.
Kolona Slanje pokazuje u slanju (ili slanje zaglavljeno, kad slanje predugo stoji u redu), poslato ili greška; dok slanje nije ni zatraženo, prazna je.
Ekran „Novi predračun"
- Novi predračun (F2).
- Zaglavlje: Kupac, Datum predračuna, Važi do („Podrazumijevano 30 dana od datuma predračuna."), Rok plaćanja, Valuta (kao na fakturi: KM ili valuta sa kursom, sa liste valuta), Jezik dokumenta i Napomena (štampa se ispod rekapitulacije PDV-a).
- Stavke se unose istom tabelom kao na fakturi (artikal, JM, količina, cijena, popust, stopa), sa istim dijalozima za izbor kupca, artikla i jedinice mjere (F4) — v. Stavke fakture i dijalozi izbora.
- Ispod tabele je Popust na predračun (%).
- Sačuvaj (Ctrl+S) — „Predračun je sačuvan." Kad predračun još nije potpun: „Popunite kupca i najmanje jednu stavku (naziv, JM, količina, cijena i stopa)."
Cijena se, kao i na fakturi, povlači u valuti predračuna: ponuda u EUR uzima cijenu koju artikal ima za EUR u šifarniku artikala, a nikad domaću cijenu preračunatu po kursu. Ako je artikal za tu valutu nema, polje ostaje prazno i ekran navede o kojim se stavkama radi. Valuta, kurs, iskazivanje iznosa u KM i jezik su opisani na stranici Faktura u stranoj valuti i na engleskom.
od v2026.09 · KNJ-505
Broj se dodjeljuje odmah pri čuvanju novog predračuna, u obliku PR-1/2026 — ponuda mora imati broj od trenutka kad postoji, da biste je mogli spomenuti kupcu. Za razliku od faktura, ovaj niz smije imati rupu: obrisana ponuda nije nedostajući dokument.
Firma koja nije u sistemu PDV-a vidi „Firma nije u sistemu PDV-a — predračun se izdaje bez PDV-a, pa se PDV rubrike ne prikazuju." — bez kolona PDV i bez PDV-a u sumama, kao i na fakturi.
Ekran „Predračun"
Sačuvan predračun se otvara na istom ekranu (sa brojem u zaglavlju) i dok nije realizovan može se mijenjati i brisati.
Dok nije realizovan, predračun se mijenja i briše bez traga (Obriši, uz potvrdu): „Obrisati ovaj predračun? Ponuda nije dokument i briše se bez traga u knjigama." Kupcu koji traži drugu količinu šaljete ispravljenu ponudu, ne storno i drugi dokument.
Ako kupac već ima otvoren avans, ekran to javlja kao podsjetnik: „Ovaj kupac ima otvoren avans od 500,00 KM. Uplata po predračunu je avans (čl. 110) — provjerite prije nego što izdate fakturu." Ništa se ne oduzima automatski — to je informacija, ne obračun. Podsjetnik vidi samo korisnik koji ima pravo čitanja Finansija.
PDF i slanje
- PDF (Ctrl+P) se generiše svaki put iznova — nema zamrznutog dokumenta, jer ponuda nije izdat dokument; nesačuvane izmjene se prvo sačuvaju. Na njemu piše PREDRAČUN, stoji napomena „Ovo nije račun u smislu člana 55. Zakona o PDV-u. …", a u redu gdje faktura ima datum prometa stoji „Važi do". Ispod potpisa piše „Predračun izdao".
- Predračun se štampa u predlošku koji firma ima sada. Nosi i QR kod za plaćanje (u svrsi doznake piše „Predračun"). Napomenu po čl. 55 („Račun je izrađen elektronski…") predračun nikad ne nosi — on nije račun. Način plaćanja, narudžbu i „Fakturisao" predračun ne štampa.
- Pošalji (Ctrl+M) otvara dijalog slanja. Uspješno slanje prevodi predračun u status Poslat. od v2026.10 · KNJ-695
Ako ste nešto izmijenili pa pritisnuli „Pošalji", program prvo sačuva izmjene, pa šalje — kupac uvijek dobija ono što vidite na ekranu. Ako čuvanje ne uspije, ništa se ne šalje.
Kopija koju je kupac dobio se kasnijom izmjenom ne mijenja — priloženi PDF je zamrznut u trenutku slanja, a ekran nastavlja da prikazuje živu ponudu.
Dijalog „Slanje predračuna"
Isti dijalog kao slanje fakture, sa svojom uvodnom rečenicom: „Predračun PR-1/2026 se šalje kupcu Trgovina d.o.o. e-poštom, u prilogu kao PDF."
- Za i Kopija (Cc) — adrese kupca iz registra partnera; najviše deset po polju, bar jedna u Za. Ono što upišete važi samo za ovo slanje.
- Poruka uz fakturu — prazna znači podrazumijevani tekst na jeziku predračuna (sa datumom do kojeg ponuda važi); upisana poruka ide onakva kakvu ste napisali.
- Uz PDF ide i zasebna slika QR koda za plaćanje, napravljena iz istog PDF-a koji ide uz poruku.
Predračun nema fiskalni račun, pa ovaj dijalog nikad ne pita „Kada poslati fakturu?".
Pretvaranje u fakturu
Pretvori u fakturu (F10) pravi nacrt izlazne fakture sa istim kupcem i stavkama, a predračun prelazi u Realizovan i više se ne mijenja. Potvrda, šta se prenosi i šta namjerno ne: Pretvaranje predračuna u fakturu.
Šta se dešava poslije
- Sačuvan predračun ima broj (PR-…), a poslat i status Poslat; ni jedno ni drugo ne ulazi ni u jednu knjigu.