Ispravka izdate fakture („Ispravi")
Šta i zašto
Izdata faktura koja nije fiskalizovana može se ispraviti — i poslije slanja kupcu. Broj fakture ostaje isti, niz brojeva se ne dira, a svaki ranije izdat ili poslat PDF ostaje sačuvan kakav je bio: ispravka pravi novu verziju PDF-a. Isto važi za izdat avansni račun.
Preduslovi
- Faktura je izdata (ima broj), nije stornirana i nije fiskalizovana.
- Pravo izmjene nad izlaznim fakturama — ili, za fakturu koja nije proknjižena, i samo pravo Fakturisanje (izmjena).
Koraci
- Na izdatoj fakturi pritisnite Shift+F2 ili dugme Ispravi. Otvara se isti ekran, kao forma Ispravka izdate fakture, sa rečenicom šta će čuvanje uraditi.
- Mijenjajte kupca, datume, stavke, količine, cijene, rabat, način plaćanja, narudžbu, jezik dokumenta, napomenu i karticu kupca (sastavlja se iznova; novi kupac nosi svoj izbor). Valuta i kurs se ne mijenjaju, a datum fakture ostaje u istoj godini (broj nosi godinu).
- Sačuvaj ispravku (F10 ili Ctrl+S) — ili Odustani (ne čuva ništa).
Posljedice
Šta čuvanje radi — sve u jednom koraku (ako išta ne uspije, ne ostaje ništa):
- Izdana (neproknjižena) faktura: izmjena i nova verzija PDF-a. Kod preduzetnika knjiga potraživanja prati ispravku (za knjigu prihoda v. Upozorenja).
- Proknjižena faktura: postojeći nalog se stornira (današnjim datumom; nalog iz ranije godine sa 31.12. te godine), faktura se mijenja i ponovo knjiži po stavkama — kao Proknjiži (F9), bez izbora šablona — i nastaje nova verzija PDF-a. Ako se ispravljena faktura ne može proknjižiti (npr. stavka bez konta prihoda), ostaje Izdana i program to kaže.
- Nova verzija PDF-a nastaje sa svježim podacima firme i kupca (naziv, adresa, račun, logo, izgled papira) i na papiru ne piše da je ispravka.
Poslije čuvanja ekran je ponovo pregled fakture, sa novom verzijom u tabeli Verzije PDF-a, i:
- ako je neka ranija verzija već poslata kupcu, piše „Kupac ima verziju … ove fakture, poslatu … — ispravljena faktura mu još nije poslata." i otvara se dijalog Slanje ispravljene fakture sa primaocima posljednjeg slanja — a ako je ispravkom promijenjen kupac, sa adresama novog kupca (iz njegove kartice), uz rečenicu o tome. Primaoci se mogu mijenjati. Naslov poruke je „Ispravljena faktura N/GGGG", a tekst kaže da zamjenjuje primjerak poslat ranije. Odustani ne šalje ništa; dugme Pošalji ispravljenu fakturu ga otvara ponovo. Korisnik bez prava Fakturisanje umjesto dugmeta vidi da ispravljenu fakturu šalje korisnik sa tim pravom. Ako nijedna verzija nije bila poslata, nema ni upozorenja ni ponude;
- ako je faktura nastala iz periodične fakture (šablona), piše da ispravku, ako važi i za buduće fakture, treba unijeti i u šablon, uz dugme Otvori periodičnu fakturu, koje vodi na ekran tog šablona; ako je ZIP tog pokretanja već bio preuzet, ekran pokretanja to upozorava.
Storno ili knjižno odobrenje poslije ispravke prate važeću (posljednju) verziju fakture — njene iznose i njen izgled.
Upozorenja
Kada „Ispravi" nije moguće — dugme je isključeno, a ispod radnji piše zašto:
- Fiskalizovana faktura (ili ona čija fiskalizacija još traje): dugmeta nema. Ko može napraviti knjižno odobrenje (pravo izmjene nad PDV-om, firma u PDV-u) dobija i dugme Napravi knjižno odobrenje za ovu fakturu; ostali (npr. samo Fakturisanje) vide samo „Faktura je fiskalizovana i ne može se ispraviti; ispravku radi knjigovođa knjižnim odobrenjem." Faktura čiji su svi pokušaji fiskalizacije pali ispravlja se; ona sa fiskalnim računom ostaje fiskalizovana i kad firma prestane biti obveznik — kao i konačna faktura sa refundacijom avansa na kasi, i bez prodaje;
- faktura bez sačuvanog PDF-a (izdata prije nego što ga je program čuvao) — knjižno odobrenje, ili storno i nova faktura;
- slanje u toku, ili slanje koje čeka fiskalni uređaj — dok se ne završi;
- plaćena faktura (zatvorene stavke), ili faktura iz koje je napravljeno osnovno sredstvo ili knjižno odobrenje — kao kod ispravke proknjižene fakture;
- faktura koja je zatvorila avans — prvo se poništi zatvaranje avansa (Otvorene stavke → „Poništi zatvaranje");
- avansni račun koji odbija nestornirana konačna faktura;
- proknjižena faktura, a korisnik ima samo pravo Fakturisanje — ispravku sa ponovnim knjiženjem radi korisnik sa pravom nad izlaznim fakturama;
- zaključan period ili zatvorena godina; a kad je neko drugi u međuvremenu sačuvao fakturu, program to kaže i nudi Osvježi.
Naplata u knjizi prihoda (preduzetnik): ako je naplata fakture upisana u knjigu prihoda za mjesec koji je već prošao, forma ispravke to kaže prije čuvanja. Ispravka se ne odbija, ni kad mijenja iznos, ali upis naplate u knjizi prihoda ostaje kakav je — provjerite ga. od v2026.10 · KNJ-706
Predat PDV mjesec: ispravka smije mijenjati samo ono što ne dira PDV — naziv i jedinicu mjere stavke uz iste iznose, rok plaćanja, datum knjiženja, jezik dokumenta, napomenu, karticu kupca. Iznosi, stope, kupac, datum fakture, datum prometa i ostalo odbijaju se („PDV period je zaključan (prijava je predata).") — to se ispravlja knjižnim odobrenjem.
Konačna faktura zadržava izbor avansa i kupca (Kupac je zaključan); iznos ne pada ispod avansa. Drugi kupac: storno i nova konačna faktura ili knjižno odobrenje.
od v2026.10 · KNJ-663Ako je iz fakture kupcu već poslat IOS sa starim iznosom, forma to kaže prije čuvanja; ispravka ga ne mijenja.
Verzije PDF-a
Ispod panela fiskalne kase stoji tabela Verzije PDF-a: za svaku verziju (v1 je faktura kakva je izdata, svaka ispravka dodaje sljedeću) kada je nastala i ko ju je napravio, kome je i kada poslata (Za i Kopija; „fiskalni primjerak" kad je poslat fiskalni PDF) i dugme Preuzmi v1, Preuzmi v2… koje daje baš tu verziju, onakvu kakva je nastala. Trenutna verzija je označena sa „(trenutna)" — nju daju Ctrl+P, slanje kupcu i fiskalni PDF.
Istorija verzija počinje prvom ispravkom: tada postojeći PDF postaje v1, zajedno sa slanjima koja su poznata (posljednje slanje zapisano na fakturi i ranija slanja iz evidencije poslatih poruka), i ta slanja ostaju uz v1 i poslije novih slanja. U arhivskom izvozu svaka verzija nosi ime kupca kome je ta verzija izdata.