Pređi na glavni sadržaj

Izdata faktura — PDF, slanje i kopiranje

Šta i zašto​

Kad se faktura izda, ekran Izdavanje fakture postaje pregled izdate fakture. Sa njega se štampa zamrznuti PDF, faktura se šalje kupcu, fiskalizuje i kopira u novi nacrt, a agencija je odatle knjiži, poništava knjiženje, stornira ili ispravlja.

Preduslovi​

  • Faktura je izdata (ima broj). Nacrt se otvara na istom ekranu, ali kao nacrt.
  • Za slanje, kopiranje i fiskalizaciju: pravo Fakturisanje (izmjena). Za knjiženje, poništavanje knjiženja i storno: pravo nad izlaznim fakturama; za knjižno odobrenje: pravo nad PDV-om.
  • Za slanje e-poštom: SMTP nalog je podešen („Slanje nije moguće — SMTP nalog nije podešen." kad nije).

Ekran „Izdata faktura"​

Poslije izdavanja isti ekran postaje pregled izdate fakture: zaglavlje i stavke su samo za čitanje, kupac je onakav kakav je bio pri izdavanju; PDF nosi i tadašnju šifru kupca. Uz broj stoji status (Izdana, Proknjižena, Stornirana). Dugme Sve fakture vodi na listu izlaznih faktura (KIF); korisniku bez prava nad izlaznim fakturama (npr. klijentu sa samo modulom Fakturisanje) isto dugme piše Moje fakture i vodi na Moje fakture.

od v2026.10 · KNJ-683

Fiskalna kasa​

Na izdatoj fakturi stoji panel Fiskalna kasa (nacrt ga nema) — odatle se izdaje fiskalni račun, šalje testni račun i stornira račun na kasi. Panel se sam osvježava kad kasa odgovori. Firmi koja nije obveznik fiskalizacije na mjestu panela stoji samo „Firma nije obveznik fiskalizacije."; obvezniku koji još nema uparen fiskalni servis panel na mjestu dugmadi ispisuje razlog („Za ovu firmu nije uparen fiskalni servis…"), umjesto da ćuti. U firmi koja je obveznik, tamo gdje stoji Proknjiži (F9) stoji i Proknjiži i fiskalizuj (Shift+F9): prvo knjiži, pa tek onda šalje kasi — a firma bez glavne knjige nema nijedno od to dvoje i fiskalizuje sa panela. Cijeli tok je opisan na stranici Fiskalni račun na fakturi, a storno na kasi na stranici Storno fiskalnog računa.

PDF​

  • Pregled (NACRT) (Ctrl+P) postoji samo za nacrt — živi pregled dokumenta u nastajanju, sa žigom NACRT. Izmjene se prvo sačuvaju, pa se pregled otvara u novoj kartici.
  • PDF fakture (Ctrl+P) postoji samo za izdatu fakturu i vraća zamrznuti dokument njene trenutne verzije (poslije ispravke — onaj iz ispravke; ranije su u tabeli Verzije PDF-a). Ponovna štampa ne prerađuje ništa, pa kasnija promjena podataka firme, kupca ili logotipa ne mijenja nastali PDF.
  • Izgled papira je izbor firme — jedan od deset predložaka — i zamrzava se zajedno sa PDF-om. Na izdatoj fakturi zato stoje i Fakturisao i Predložak, kojih na nacrtu nema. Ako firma štampa QR kod za plaćanje, a taj kod na ovoj fakturi nije mogao biti napravljen, ekran ispod zaglavlja ispiše zašto — faktura je ipak izdata. Isto važi i za logo: „Logo firme nije mogao biti učitan, pa je faktura izdata bez memoranduma. …".
  • Fiskalizovana faktura ima još jedan zamrznut PDF — isti dokument, sa blokom Fiskalni račun (broj, datum i vrijeme sa kase) i punim fiskalnim računom na posljednjoj strani, sa QR kodom kakav ga je kasa iscrtala (veza za provjeru kod Poreske uprave). Nastaje jednom, kad kasa odgovori, i od tada ga daju Ctrl+P, preuzimanje i e-pošta kupcu. Storno fiskalizovane fakture dobija svoj PDF sa punim fiskalnim računom storna kad kasa potvrdi storno. V. Fiskalni PDF i slanje kupcu.

Slanje kupcu​

Pošalji kupcu otvara dijalog „Slanje fakture e-poštom" (Za i Kopija, poruka; kod firme koja fiskalizuje i pitanje „Kada poslati fakturu?"). Status slanja stoji na fakturi u redu E-pošta:. Cijeli tok: Slanje fakture kupcu e-poštom.

Kopiranje​

Kopiraj fakturu pravi novi nacrt sa istim kupcem i stavkama („Napravljen je novi nacrt sa istim kupcem i stavkama.") — brz put za ponavljajuće fakture. Nacrt je datiran danas, bez broja, i zadržava jezik dokumenta, osnov oslobođenja i napomenu (koju na novom nacrtu možete promijeniti). Dugme stoji na pregledu izdate fakture, a na listi izlaznih faktura iznad tabele, nad izabranom fakturom (prečica Ctrl+D, ili desni klik na red). Kopira se ono što je na fakturi, ne trenutno stanje šifarnika.

Za fakturu koja se ponavlja svakog mjeseca, pored kopiranja stoji Sačuvaj kao periodičnu — v. Periodične fakture.

Ostale radnje​

Na izdatoj fakturi stoje i radnje agencije, samo korisniku koji za njih ima pravo:

  • Proknjiži (F9) — faktura koja nije proknjižena pri izdavanju; knjiži se sa datumom knjiženja zapamćenim pri izdavanju (pravo nad izlaznim fakturama, firma vodi glavnu knjigu). Šablon knjiženja se ne bira: kupac se zadužuje za ukupan iznos, prihod ide na konta prihoda sa stavki, a stavke sa 0 % pod osnovom oslobođenja na konto koji je za taj član podešen u Podešavanjima firme (bez njega se knjiženje odbija i imenuje polje); PDV ide na konto izlaznog PDV-a iz Podešavanja firme („Faktura je proknjižena — nalog …"). Ako datum knjiženja nije u aktivnoj godini, program to kaže prije knjiženja;
  • Poništi knjiženje (F9 na proknjiženoj fakturi) — vraća fakturu u status Izdana po pravilima pregleda izlazne fakture (pravo nad izlaznim fakturama). Dok je nalog živ proknjižen, dugme je isključeno („Nalog je proknjižen — knjiženje se ne može poništiti.");
  • Ispravi (Shift+F2) — nefiskalizovana faktura, pod istim brojem, sa novom verzijom PDF-a — v. Ispravka izdate fakture;
  • Storniraj — faktura koja još nije proknjižena (pravo nad izlaznim fakturama), uz potvrdu „Stornirati ovu fakturu? Kreira se negativna ogledna faktura." (kod fiskalizovane fakture potvrda kaže i da se fiskalni račun šalje kasi na storniranje). Poslije storna na fakturi stoji veza Otvori storno ove fakture;
  • Knjižno odobrenje — otvara ekran knjižnih odobrenja (pravo nad PDV-om).

Posljedice​

  • Nastali PDF izdate fakture se nikad ne prerađuje: svaka štampa i svako slanje daju papir trenutne verzije (ili fiskalni PDF, kad postoji), a svaka ranija verzija ostaje sačuvana.
  • Proknjiženu fakturu ovaj ekran ne stornira; nefiskalizovana se ispravlja dugmetom Ispravi, fiskalizovana knjižnim odobrenjem.
Posljednja izmjena