Pređi na glavni sadržaj

Izmjena i brisanje proknjižene fakture

od v2026.10 · KNJ-726

Šta i zašto​

Faktura se knjiži već na „Sačuvaj" (v. Knjiženje fakture). Kad u njoj nađete grešku, ne morate je stornirati: dok je u Podešavanjima firme uključeno „Izmjena i brisanje proknjiženog" (v. Podešavanja firme), proknjiženu fakturu mijenjate ili brišete na mjestu, zajedno sa njenim nalogom. Važi za ulaznu i za prepisanu izlaznu fakturu; izlazna faktura izdata iz programa se mijenja na ekranu izdavanja.

Ništa se ne gubi: svaka verzija fakture i naloga, i fajlovi uz njih, ostaju u Istoriji izmjena; obrisana faktura je na listi svoje knjige sa statusom „Obrisane" (v. Obrisane fakture), a obrisani nalog u Finansije → Obrisani nalozi (v. Obrisani nalozi).

Preduslovi​

  • Faktura je Proknjižena, a podešavanje je uključeno. Kad je isključeno, pregled fakture to kaže ispod radnji i nudi „Ispravi" (storno i ponovno knjiženje, v. Ispravka); „Otvori Podešavanja firme" vidi samo administrator, ostali čitaju „Podešavanje uključuje administrator firme."
  • Pravo izmjene nad fakturama. Mjesec knjiženja nije zaključan, a godina nije zapečaćena.
  • Istoriju izmjena vidi ko ima pravo čitanja Finansija; istoriju obrisane fakture sa liste („Obrisane") i ko ima pravo čitanja te knjige.

Izmjena proknjižene fakture​

  1. Na pregledu fakture „Izmijeni" (Shift+F2).
  2. Otvara se forma „Izmjena proknjižene ulazne fakture" (odnosno izlazne). Plava napomena kaže da se mijenjaju faktura i njen nalog i da broj naloga ostaje isti. Ako je faktura plaćena, ispod piše kojim izvodom ili nalogom — poslije izmjene se plaćanje ponovo uparuje, a razlika ostaje otvorena.
  3. Ispravite podatke. Ispod promijenjenog iznosa piše „bilo …".
  4. U okviru „Knjiženje" po potrebi izaberite drugi Šablon knjiženja ili konto troška. Desno je nalog kakav će biti poslije čuvanja — redovi koji se mijenjaju su istaknuti.
  5. „Sačuvaj" (F10). Poruka „Faktura i nalog … su izmijenjeni — broj naloga je ostao isti."

Nalog se ne stornira i ne dobija novi broj; bruto bilans i kartice pokazuju samo nove iznose.

Predat PDV mjesec​

Ako je mjesec fakture već predat u PDV-u, izmjena iznosa, datuma, partnera, valute, kursa ili datuma prijema nije zabranjena, ali traži izmijenjenu prijavu:

  • u formi se pojavi traka sa porukom da je mjesec predat;
  • pri čuvanju dijalog nabraja šta se mijenja i nudi „Sačuvaj izmjenu" (F10) ili „Odustani" (Esc). Za sitnu razliku možete umjesto toga unijeti ispravku u tekućem mjesecu.

Poslije čuvanja mjesec na PDV obračunu dobija oznaku „Treba izmijenjena prijava". Predata prijava i e-fajl ostaju kakvi su predati. Izmjena konta, opisa ili broja ne traži ništa od toga. Isto važi i za brisanje.

Nova faktura (ulazna ili prepisana izlazna) čiji PDV period je predat pita prije čuvanja: dijalog „Mjesec je predat u PDV-u" kaže da nova faktura u tom mjesecu traži izmijenjenu prijavu i nudi „Sačuvaj" (F10) ili „Odustani" (Esc). „Odustani" ne čuva ništa i ostavlja vas u formi; „Sačuvaj" čuva fakturu, a mjesec dobija oznaku. Isto pita i Ctrl+Enter („Sačuvaj + nova"). Isto pita i izmjena evidentirane (neproknjižene) fakture koja mijenja PDV u predatom mjesecu, u njega ulazi ili iz njega izlazi (i svaka zamjena partnera) — dijalog nabraja svaki predat mjesec koji dobija oznaku i nudi „Sačuvaj izmjenu" ili „Odustani". od v2026.10 · KNJ-726

Brisanje fakture​

  1. Na pregledu fakture „Obriši fakturu i nalog" (Delete); isto je u meniju reda liste (Shift+F10) i u paleti (Ctrl+K). Evidentirana faktura (bez naloga) se briše sa „Obriši fakturu".
  2. Dijalog „Obrisati fakturu i nalog?" kaže:
    • svako plaćanje fakture — ono ostaje proknjiženo i biće neupareno;
    • šta biva sa brojem naloga: ako je nalog posljednji svoje vrste u godini, isti broj dobija sljedeći proknjiženi nalog; inače broj ostaje praznina u nizu (piše i do kog broja niz ide);
    • isto za broj fakture u njenom nizu (interni broj ulazne fakture, broj prepisane izlazne);
    • u firmi bez glavne knjige (preduzetnik): upis u knjizi prihoda ili knjizi rashoda koji je vezan za fakturu (red. br., datum, iznos) — upis ostaje u knjizi, samo više nije vezan za fakturu.
  3. F10 briše, Esc odustaje. Fokus je na „Odustani", pa Enter ne briše slučajno.

Brisanje se ne može vratiti, ali faktura, nalog i fajlovi ostaju vidljivi — v. niže.

Brisanje važi za fakturu kakvu ste vidjeli: na listi program fakturu ponovo pročita čim izaberete „Obriši", pa dijalog pokazuje njene trenutne podatke. Ako je neko drugi sačuva poslije toga (ili poslije nego što ste otvorili njen pregled), brisanje se odbija porukom da je zapis u međuvremenu izmijenjen i ništa se ne briše (v. Istovremena izmjena).

Obrisane fakture​

Na listi Ulazne fakture (i Izlazne fakture) u filteru Status izaberite „Obrisane": lista pokazuje svaku obrisanu fakturu te knjige u izabranom PDV periodu — i proknjiženu (sa brojem obrisanog naloga) i evidentiranu. Red kaže broj fakture (i interni broj ulazne), partnera, iznos, ko je i kada obrisao i šta biva sa brojem fakture (ponovo dodijeljen ili praznina u nizu). Enter otvara istoriju fakture sa fajlovima (dovoljno je pravo čitanja te knjige). Obrisane fakture se ne vide u običnom prikazu liste, u knjigama, karticama ni u PDV-u — ovo je samo trag. Obrisani nalozi su u Finansije → Obrisani nalozi (v. Obrisani nalozi).

Istorija izmjena​

Dugme „Istorija izmjena" na pregledu fakture (bez prečice; ima ga i u paleti) pokazuje broj verzija. Lijevo su verzije (najnovija gore, ↑ ↓), desno izabrana verzija: ko i kada, šta je promijenjeno (polje, staro → novo), stavke naloga te verzije i fajlovi (Prikaži / Preuzmi). Otvaranje istorije se ne bilježi kao pregled podataka.

Kada je odbijeno​

Izmjena i brisanje se odbijaju sa razlogom, kao „Ispravi": osnovno sredstvo nabavljeno ovom fakturom, raspodjela troška, godina prenesena u početno stanje sljedeće, stornirana faktura ili storno, knjižno odobrenje vezano za fakturu, zaključan mjesec, zapečaćena godina. Virman napravljen iz fakture i poslat IOS ne zaustavljaju izmjenu — forma to kaže prije čuvanja.

Posljednja izmjena