Pređi na glavni sadržaj

Dokumenti — otpremanje, lista, detalji

Šta i zašto​

Lista dokumenata je ulaz u sistem: ovdje se dokument otprema, prati mu se obrada i iz njega se pravi faktura.

Otpremanje (Ctrl+U)​

  1. Ctrl+K → „Dokumenti", pa Otpremi (Ctrl+U) — ili jednostavno prevucite fajlove na ekran („Prevucite dokumente ovdje").
  2. Podržano: PDF, JPG, PNG, XML, TXT, DOCX, XLS, najviše 25 MB po fajlu i 20 fajlova odjednom.
  3. Po završetku: „Otpremljeno dokumenata: 5".

Odbijanja su izričita: „Nedozvoljen tip fajla", „Fajl je prevelik (najviše 25 MB)", „Fajl je prazan", „Previše fajlova (najviše 20 odjednom)".

Duplikat se prepoznaje po sadržaju

Ako je isti dokument već u sistemu: „Dokument racun-123.pdf već postoji", uz radnju „Otvori postojeći". Program poredi sadržaj, ne naziv fajla — preimenovan isti dokument je i dalje duplikat.

Lista​

Kolone: Naziv, Tip, Status, Datum i Izvor.

  • Tip: Ulazna faktura, Izlazna faktura, Izvod banke, Ostalo.
  • Izvor: Email (stigao u sandučić), Otpremanje (ručno), API. Lista dokumenata sa tipom, statusom i izvorom

Filteri: pretraga po nazivu, status, tip i period (Datum od / Datum do).

Detalji dokumenta​

Enter na redu otvara detalje: pregled samog dokumenta, Veličina, Datum, Parser kojim je pročitan i Pouzdanost čitanja, a kod neuspjeha Greška obrade.

Radnje:

  • Preuzmi dokument — original, onakav kakav je stigao;
  • Kreiraj ulaznu fakturu — otvara unos ulazne fakture sa pročitanim podacima;
  • Evidentiraj izlaznu fakturu — isto za izlaznu.

Za formate koji se ne prikazuju u pregledaču stoji „Pregled nije dostupan za ovaj tip fajla" — dokument se i dalje preuzima. Detalji dokumenta — pregled, parser, pouzdanost i radnje

Kad obrada stane​

  • Privremena greška znači da će program pokušati ponovo sam.
  • Kad se automatski pokušaji potroše: „Iskorišćeni su svi automatski pokušaji obrade — pokrenite obradu ručno."
  • Dokument koji predugo stoji na istom mjestu pojavljuje se među zaglavljenim dokumentima uz objašnjenje „Obrada je stala — dokument čeka duže nego što bi trebalo." od v2026.08 · KNJ-363

Ponovna obrada nije moguća iz svakog stanja („Dokument u statusu Arhiviran se ne može ponovo obraditi.").

Šta se dešava poslije​

  • Dokument koji je uspješno obrađen čeka čovjeka u Redu čekanja (AI asistent).
  • Odobrenjem u redu čekanja od dokumenta nastaje ulazna faktura u KUF-u. Ako firma vodi dvojno knjigovodstvo, u istom koraku nastaje i nalog za knjiženje, pa dokument dobija status Proknjižen. Ako firma ne vodi glavnu knjigu (mali preduzetnik ili prosto knjigovodstvo), naloga nema — faktura je evidencija sama za sebe, a dokument dobija status Evidentiran bez naloga. od v2026.08 · KNJ-397
  • Original ostaje trajno dostupan kao prilog uz fakturu.
Posljednja izmjena